Kyoto, 1966. Den unge Hamaguchi jobber for en tekstilprodusent mens han drømmer om å bli kunstner, når en hendelse i dyrehagen som involverer sjefens datter tvinger ham bort. Han flytter til Tokyo på invitasjon av en gammel skolevenn som også arrangerer et "intervju" i studioene til den berømte manga-skaperen, Shiro Kondo. 

Selvbiografisk fra Taniguchis unge år.