I en P-51 Mustang er Angel strålende fornøyd med å patruljere etter fly som må lande på vei tilbake fra de veldig lange eskorteflyene under bombeangrepet til det japanske fastlandet. Men å møte gamle bekjente på øya setter henne i fare under søkene.

I mellomtiden nærmer et topphemmelig prosjekt i ørkenen av New Mexico målet sitt: Å utvikle et våpen som amerikanerne håper kan forkorte den blodige slutten på Stillehavskrigen med mange måneder.