Ulv og moren, Aaricia, er endelig blitt gjenforent - etter at Aaricia innser at Thorgal faktisk er i live og at hennes unge frier har løyet grovt for henne. Men Thorgal er  langt borte, og i landene rundt Aaricias og Ulvs hjem er det mange rare skapninger som ikke alltid er det de utgir seg for...

Mange skjebner er i endring, og sakte går det opp for Ulv at de svarte alvers dronningen har en større plan som tar sikte på å lokke gudene til Asgård for å skape kaos…