I foråret 1963 inviteres professor Mortimer af en gammel veninde til at deltage i en arkæologisk udgravning af den legendariske oldtidsby Arkaim i Uralbjergene i hjertet af det sovjetiske imperium. Men netop som han ankommer, gør man et uventet og makabert fund: syv kister med lig, hvis ansigtshud er fjernet. Imens deltager kaptajn Blake i en international konference i Schweiz mellem Vestmagternes efterretningstjenester med henblik på at forberede den tophemmelige Operation Prince i Berlin, men ender med at blive indblandet i en alvorlig automobilulykke med dødelig udgang. I den delte by Berlin bliver en vestlig agent skudt, da han forsøger at krydse muren mellem Øst- og Vestberlin. Han når kun at ytre et enkelt ord, før han udånder: Doppelgänger. Tilsyneladende er der ingen sammenhæng mellem disse begivenheder, men snart kommer både Blake og Mortimer til at tilbringe otte højdramatiske timer i Berlin, hvor de må krydse klinger med en machiavellistisk videnskabsmand, der vil sætte en helt ny verdensorden.