Max Fridman er en tobakkshandler i Geneva, med en fortid som frivillig for De Internasjonale Brigader under borgerkrigen i Spania og som agent for den franske etteretningstjenesten. 

Det er turbulente tider i Europa i 1938, og stormaktenes hemmelige tjenester posisjonerer seg for å unngå en ny storkrig. Mot sin vilje trekkes Max inn i begivenhetenes sentrum, først i Budapest, senere i Istanbul, i to spenningsfylte fortellinger.

Boka inneholder også en DVD med dokumentaren "Rebels and Spies - The Graphic Novels of Vittorio Giardino."