Ilder, Tyde, Leetah og resten av alvefolket og ulverytterne har endelig nådd målet for deres lange reise, deres forfedres bolig Palasset. På den problemfylte vei dertil har de fått hjelp av alvestammen de hjemvendte, men for å overvinne den legendariske trollkongen Grå-skarn – som hevder sin rett over Palasset – må de komme til enighet med en høyst uventet alliert.