I etterkrigstidens Provincetown, Massachusetts får Toby Maytree øye på Lou Bigelow på hennes motorsykkel. Hennes latter og elskverdighet tar pusten fra ham. Maytree er født og oppvokst i Provincetown, en skolert poet i tredveårsalderen. Etter forsøksvise kurtiseringer, legger han lokk på den seriøse jakten etter henne, og viser henne heller diktene sine.