Hajime, har blitt middelaldrende og savner ingenting. Han har et godt ekteskap, to døtre, og er eier av to jazzklubber. Likevel er det noe som gnager, suksessen virker ikke ekte for ham. Dessuten kan han ikke glemme Shimamoto, en jente han kjente som liten. Når hun dukker opp en kveld blir han konfrontert med alt han har prøvd å skyve unna.