En kvinne inviterer en berømt kunstner til den avsidesliggende kystregionen hun bor i. Hun tror virkelig  at hans visjon vil se rett gjennom mysteriet som omgir både landskapet og hennes eget liv. Gjennom en dirrende, het sommer, blir hans provokative tilstedeværelse rammen rundt en studie av kvinnelig skjebne og mannlige privilegier, geometrien rundt menneskelig samhandling og om kampen for å leve moralsk riktig i spennet mellom vår indre og utvendige verden. Cusk undersøker kunstens mulighet til både å redde oss og å ødelegge oss, og viser sjelens evne til å bekrefte seg selv, også når den kjemper mot sine mørkeste demoner.