Mulegutten drar til sjøs. Og det går med Mulegutten som det gjør med så mange førstereisgutter; Armod tvinger ham ut på en farlig tokt med en eksentrisk eventyrer på jakt etter øyet til et sjøuhyre. Vi følger Muleguttens farlige ferd og tar del i de følelsesmessige stormkastene han gjennomgår - langt hjemmefra, under en lunefull kaptein og med sterke følelser for en blindpassasjer som etterhvert dukker opp.