Denne forbløffende og hysterisk morsomme romanen av manusforfatter, produsent, regissør og forfatter Charlie Kaufman er nesten umulig å sammenfatte på noen skarve linjer - den må leses. Men forlaget skriver følgende: B. Rosenberger Rosenberg, en nevrotisk og undervurdert filmkritiker, snubler en dag over en helt utrolig film laget av hans gåtefulle nabo. Filmen tar tre måneder å se og tok nitti år å lage. Da naboen dør, innser B. at det er hans ansvar å sørge for at resten av menneskeheten får se mesterverket. Men filmen blir ødelagt før noen andre får sett den. Alt som gjenstår, er en enkelt filmrute. Resten må B. klare å huske og rekonstruere - ved hjelp av terapi, hypnose og selvgransking. Slik begynner en forbløffende reise gjennom kunsten, samtiden, hukommelsen, ja selve menneskesinnet.