I et trangt smug med hvelvede buer, i en ikke navngitt by i Nord-Italia, bor den ti år gamle, rappkjeftede Pin sammen med sin prostituerte søster. Mens krigen raser rundt ham, søker den ensomme skomakerlærlingen tilflukt i de voksnes verden. På det lokale vertshuset forteller han skrøner og synger grove viser for byens drankere, og det er for å imponere disse tvilsomme skikkelsene at han går med på å stjele pistolen til en tysk soldat som er en av søsterens faste kunder. Dette vågestykket blir opptakten til en eventyrlig fortelling om hvordan den foreldreløse Pin havner midt i motstandsbevegelsens kamp mot fascistene og tyskerne i fjellene i De liguriske alpene under de siste månedene av andre verdenskrig.